Ухажорите на частния капитал се подреждат за търг на Eyecare за Bausch + Lomb

Blackstone, Advent International и TPG са измежду дългия лист на компаниите за частен капитал, учещи предложения за Bausch + Lomb, съгласно хората, близки до полемиките, след EyeCare Компанията започва развой на продажба, с цел да наруши безизходицата за анулация от задлъжнелия си родител.

Bausch + Lomb беше пуснат за продажба, откакто възнамерява разлъка с нейната компания майка Bausch Health, известна преди като Valeant, разгадана на фона на напрежението сред активистки вложители и кредитори, дължими 21 милиарда Долара от компанията -майка.

Групите за частни акции KKR, CVC Capital и Hellman & Friedman също обмислят предложения за бизнеса с грижи за очи, преди мекия период по -късно тази седмица, съгласно хора, осведомени с въпроса.

Фирмите организираха срещи с мениджърския екип на Bausch + Lomb-който се управлява от основния изпълнителен шеф Brent Saunders, прочут сделка-през последните седмици те прибавиха.

Потенциалните участници в търгачите ще би трябвало да изрази интерес да направи оферта до петък, с цел да остане в процеса, споделиха хората, осведомени с въпроса. Няма гаранция, че процесът на продажба ще докара до договорка. Bausch Health също изследва други варианти, в това число рефинансиране на част от дълга си.

Bausch + Lomb, който се поучава от Goldman Sachs, желае да влезе в изключителни диалози за допустима продажба до края на октомври. Целевата продажна цена за бизнеса не може да бъде открита, само че евентуално ще бъде с награда към настоящата стойност на предприятието, в това число дълг от 11,5 милиарда Долара.

TPG се интересува изключително от Bausch + Lomb, защото може да извлече синергии с BVI Medical, офталмологична компания, която към този момент има, сподели един човек.

Bausch + Lomb и Goldman Sachs, както и Sachs, както и Sachs и Goldman Sachs и Goldman Sachs и Goldman Sachs и Goldman Sachs и Goldman Sachs и Goldman Sachs и Goldman Sachs и Goldman Sachs и Goldman Sachs и Goldman Sachs и Goldman Sachs Като Advent, Blackstone, H&F, KKR, CVC и TPG отхвърлиха коментар. Bausch Health не отговори незабавно на искане за коментар.

След като разгласи изключване преди четири години, Bausch + Lomb беше посочен като обособена компания през 2022 година, само че Bausch Health резервира 88 % дял. Поради терзанията на кредиторите по отношение на здравето на салдото на Bausch Health, първичният проект за реализиране на договорка с вложителите за продан на здравни акции на Bausch за Bausch + Lomb се анулира.

Bausch Health Credour, в това число Apollo Management, Elliott Management, Goldentree Asset Management и Silver Point Capital, се опълчиха на опасенията, че може да остави компанията-майка в неплатено състояние, защото ще загуби по-печелившата си субсидиатура Точно преди към 10 милиарда $ падежи, които се дължат преди края на 2027 година

За разлика от тях, най -добрите акционери на Bausch Health, активистки вложител Карл Икан и фондът на Джон Полсън Paulson & Co, които имат посланичество на борда и двамата в двамата в двамата в двамата представители на борда и в двамата в и двете на борда и в двамата представители на борда и на борда и в двамата и двамата са представители на борда и двамата и двамата на борда и двамата и двамата представители на борда и двамата и двамата и двамата представители на борда и двамата, които имат посланичество на борда и двамата Компанията майка и нейното дъщерно сдружение бяха подкрепили завършването на завъртане, защото ще им даде огромен дял в по-печелившия бизнес за грижа за очите. Продажба обаче може да задоволи и двете страни, защото ще осъществя забележителна възвръщаемост на акционерите и ще даде на Bausch Health Cash да заплати задълженията си.

Bausch + Lomb се чака да генерира близо 860 милиона $ при поправени облаги преди лихви, данъчно облагане, обезценка и обезценка от Щатски долар 4,7 милиарда Очни медикаменти Сиидра и Мибо. Компанията също по този начин продава хирургическо съоръжение на офталмолозите.

Тъй като през уикенда Financial Times оповестява, че Bausch + Lomb работи със съветници за тестване на лихви от купувачи на частен капитал, цената на акциите му се е нараснала с 19 на 100, оценявайки своя капитал на 6,5 милиарда $ към пазара във вторник във вторник Затворете.

Дейвид Саксон, анализатор на Needham, съобщи в записка по -рано тази седмица, че счита, че частният капитал е „ най -вероятният покупател “. Но той добави, че „ нестабилно е, че продажбата на [Bausch + Lomb] би облекчила терзанията на вложителите към платежоспособността на [Bausch Health] и може да бъде оспорена от кредиторите на [Bausch Health]. “

Bausch Health е изправен пред спомагателна неустановеност Тъй като водещото му лекарство - Xifaxan, стомашно -чревно лекарство - би трябвало да излезе патент до 2029 година Пазарната стойност на Bausch Health е повишена с 13 на 100 до 2,6 милиарда Дола патенти.